В преддверии Нового года, когда волшебство витает в воздухе, а каждый ждет чуда, разворачивается необычная история, где переплетаются судьбы сказочного существа и обычного мальчика. Дед Мороз, озабоченный поведением своей вечной спутницы – непоседливой и озорной Яги, решает, что ей необходимо пройти курс перевоспитания в мире людей. Выбор падает на Петю, мальчика, который сам оказался в непростой жизненной ситуации. Яга, привыкшая к вольной жизни в лесу и всевозможным проказам, с неохотой отправляется в городскую квартиру, даже не подозревая, что ее ждет не наказание, а настоящее приключение, которое изменит не только ее, но и жизнь нового знакомого. Петя же, получив столь экстраординарную гостью, поначалу воспринимает ее как дополнительную проблему, ведь у него и без того полно забот. Все мысли Пети заняты одной важной миссией – он всеми силами стремится помирить своих родителей до боя курантов. Взрослые, погруженные в бесконечную работу и свои дела, почти перестали обращать внимание друг на друга и на сына, их отношения стали холодными и отстраненными. Мальчик верит, что если ему удастся восстановить в семье былую теплоту и взаимопонимание до наступления Нового года, то это станет самым главным чудом и подарком. Однако одному ему эта задача не под силу – слишком глубокими кажутся обиды и слишком прочными стены непонимания между близкими людьми. И вот здесь на сцену выходит Яга, чье присутствие, вопреки всем ожиданиям, становится не источником хаоса, а тем самым волшебным катализатором, который был так нужен. Ее непосредственность, нестандартный взгляд на вещи и даже некоторые магические способности, пусть и не всегда управляемые, постепенно начинают расшатывать устоявшийся порядок вещей в доме. Вместе Петя и его сказочная наставница, сама того не желая, становятся командой, чьи неуклюжие, но искренние попытки создать праздничное настроение, напомнить родителям о счастливых моментах прошлого и заставить их хотя бы ненадолго оторваться от дел, медленно, но верно дают свои плоды. Эта странная пара – мальчик, жаждущий семейного тепла, и лесная проказница, открывающая для себя мир человеческих чувств, – вместе учатся самому важному: что настоящее волшебство рождается не из заклинаний, а из любви, заботы и желания сделать счастливыми тех, кто тебе дорог. Их общее путешествие к новогодней ночи превращается в трогательную историю о том, как, помогая другим, можно исцелить и собственное сердце, найдя в самом неожиданном месте настоящую дружбу и понимание того, что даже самая сложная задача становится по плечу, когда ты не один.