В самом сердце Москвы тридцатых годов, где за фасадом бурлящей строительством новой жизни скрываются страх и неопределенность, разворачивается история известного драматурга, внезапно низвергнутого с литературного олимпа. Его последняя пьеса, только что поставленная на сцене, признана идеологически вредной и немедленно снята, а сам он изгнан из профессионального союза, что равносильно творческой и социальной смерти. Мир, казавшийся таким прочным и предсказуемым, рушится в одночасье, оставляя героя наедине с отчаянием и страхом перед будущим в эпоху, когда подобное клеймо часто становилось роковым. Именно в этот момент полного жизненного краха судьба сводит его с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, чья душа изнывает в золотой клетке брака с высокопоставленным, но бесконечно далеким от нее супругом. Их встреча, озаренная взаимным пониманием глубинной тоски, мгновенно перерастает в страстный, всепоглощающий роман, становящийся для обоих глотком воздуха и лучом света в окружающем мраке. Этот роман, однако, не ограничивается лишь личными переживаниями влюбленных. Он начинает незримо трансформироваться в новое, дерзкое литературное произведение, которое драматург тайно вынашивает в своем сознании. Героями этой зарождающейся книги становятся не только он сам и его возлюбленная, но и самые разные люди из его московского окружения – коллеги, соседи, случайные знакомые, чьи портреты, нравы и мелкие слабости ложатся в основу будущих персонажей. Центральной же фигурой этого замысла становится таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, прообразом для которого послужил загадочный иностранный джентльмен, однажды поразивший драматурга своими необычными рассуждениями. Этот мистический персонаж, наделенный почти дьявольской проницательностью и силой, в рамках рождающегося сюжета прибывает в советскую столицу со своей свитой, чтобы, наблюдая за ее жителями, провести своеобразный смотр человеческих пороков, страхов и слабостей, обнажая подлинную суть людей вне зависимости от их социального положения. Таким образом, личная драма творца, его запретная любовь и наблюдения за абсурдностью бытия постепенно кристаллизуются в грандиозное повествование, где реальность причудливо переплетается с фантасмагорией, а история любви и предательства обретает вселенский, философский масштаб, бросая вызов самой природе добра и зла, творчества и власти, временного и вечного.