В приморском городке, где жизнь обычно течет размеренно и предсказуемо, происходит нечто невообразимое: с неба начинают падать апельсины. Этот странный фруктовый дождь становится лишь предвестником еще более удивительного события – вместе с цитрусовыми на землю опускается маленький мохнатый зверек, неизвестный науке. Существо проявляет необычайную активность и явную одержимость апельсинами, что сразу привлекает внимание всех жителей. Его появление всколыхнуло тихую жизнь городка, став центром всеобщего любопытства и споров. Судьба приводит этого непоседливого пришельца в дом Геннадия, угрюмого и нелюдимого старика-садовника, который давно отгородился от мира в своем уединении. Несмотря на свой скверный характер, Геннадий, движиемый скорее вредностью и желанием пойти наперекор другим, решает оставить зверька у себя. Это решение продиктовано не добротой, а сопротивлением давлению со стороны местной богачки, владелицы кондитерской фабрики, которая жаждет заполучить необычное создание для своей избалованной внучки. Однако коварная женщина преследует не только эту цель – она также пытается выведать ценный секрет шоколада у хозяйки небольшого магазинчика, которая оказывается дочерью самого Геннадия. Между отцом и дочерью годами тянется тяжелая паутина обид и непонимания, их отношения разорваны, и каждый живет своей жизнью, храня старые раны. Появление мохнатого гостя и апельсиновый дождь становятся неожиданными катализаторами, которые начинают менять устоявшийся порядок вещей, постепенно распутывая узлы давних конфликтов и выводя на свет скрытые чувства и тайны, долгое время определявшие жизнь обитателей этого маленького мира у моря.