Дождливый вечер, который должен был стать началом долгожданного свидания, оборачивается для Дэндзи неожиданным поворотом судьбы. Пока он прячется от ливня, его мечты о встрече с Макимой, женщиной, занимающей все его мысли, отступают перед внезапно возникшей реальностью. Случайное укрытие приводит его в уютное кафе, где он знакомится с Резе, работницей заведения, чья искренняя, добрая улыбка и спокойный, открытый разговор создают атмосферу, резко контрастирующую с его обычно напряженной и опасной жизнью охотника на демонов. Эта мимолетная, казалось бы, встреча оставляет в душе Дэндзи странный, теплый след, заставляя его впервые за долгое время почувствовать простое человеческое участие, не отягощенное сложными отношениями, долгом или борьбой за выживание. Возвращаясь домой, он еще не осознает, что этот незначительный эпизод станет тихим, но неотвратимым началом глубоких перемен. Повседневность Дэндзи, ранее четко разделенная на суровую работу и навязчивые фантазии о будущем с Макимой, постепенно теряет свои резкие очертания. Образ Резе и та безмятежность, что он ощутил во время их короткой беседы, начинают незримо присутствовать в его мыслях, создавая новый, непривычный внутренний фон. Его мир, построенный на простых, почти детских желаниях и необходимости сражаться, сталкивается с чем-то иным – с возможностью обычного, спокойного человеческого общения, лишенного скрытых мотивов и драматизма. Эта новая, едва уловимая грань существования заставляет Дэндзи по-новому, пусть и смутно, взглянуть на собственную жизнь, его одержимость Макимой и те цели, которые он считал единственно верными. Тихая перемена происходит не в эпицентре битвы с демонами, а в глубине его собственного сердца, где случайная улыбка незнакомки посеяла семя сомнений и зародила тень альтернативного пути, о существовании которого он даже не подозревал, стоя под тем самым дождем в ожидании своей мечты.