История рассказывает о скромном бухгалтере Жене, который годами тайно влюблен в свою коллегу Алису, но никак не может найти в себе смелости признаться ей в своих чувствах. Его жизнь состоит из рутины и тихих вздохов, когда он наблюдает за объектом своей привязанности, мечтая просто быть рядом с ней. Судьба, а точнее, их общая начальница, оказывающаяся настоящей ведьмой, неожиданно исполняет его заветное желание самым необычным образом. В результате магического вмешательства Женя превращается в очаровательного джек-рассел-терьера по кличке Жека, которого Алиса с радостью забирает к себе домой, даже не подозревая, кем на самом деле является ее новый питомец. Таким образом, мечта Жени сбывается – теперь он постоянно находится рядом с возлюбленной, разделяя с ней все повседневные моменты: совместные пробуждения, прогулки в парке и даже участие в отважных отбиваниях от назойливых поклонников Алисы. Постепенно Жека начинает находить в своем собачьем существовании неподдельное счастье и уют, задумываясь о том, чтобы навсегда остаться в этом облике, ведь так он получил больше близости и доверия, чем когда-либо мог надеяться как человек. Однако все меняется, когда с приближением следующего полнолуния над Алисой нависает реальная угроза, источник которой напрямую связан с магией, преобразившей самого Женю. Перед ним встает тяжелый выбор и срочная необходимость найти способ вернуть себе человеческий облик, чтобы защитить ту, ради которой он был готов пожертвовать даже собственной природой. Это история не только о необычном превращении, но и о том, что настоящая любовь требует мужества быть собой, даже если для этого придется преодолеть магические чары и собственные страхи.